31 августа – день рождения близнецов. Мейбл готовит праздник, а Диппер вместе с Фордом ищет внеземный клей для ремонта сферы с межпространственным разрывом. Перед тем, как разойтись, они обмениваются рациями.

Мейбл узнает много неприятного о взрослении и сокрушается, что Кэнди и Гренда не смогут прийти на праздник. Тем временем Диппер и Форд находят инопланетный корабль и клей, но сталкиваются с дроидами. Диппер выявляет героизм, и Форд предлагает ему остаться в Гравите Фолз для исследований. Мейбл слышит это по рации и волнуется. Появляется Блэндин и предлагает продлить лето в обмен на сферу. Мейбл отдает ее, не зная, что это Билл. Он разбивает сферу и начинается конец света.