Билл захватывает Гравити Фолз, приводя монстров через межпространственный разлом. Демон становится сильнее, сливая миры, а Форд выведен из игры. Дневники, содержащие ключ к победе над Биллом, уничтожены. Гидеон и его зеки добровольно служат новому правителю. Мейбл содержится в магической сфере, ключ от которой охраняет Гидеон. Попытка полиции времени остановить Билла проваливается, их уничтожает демон, уцелеть удается только Блэндину.

Диппер находит Венди, которая хорошо подготовлена ​​к хаосу. Вместе они встречают Зуса, а в критический момент Гидеон переходит на их сторону. Команда увольняет Мейбл из сферы.