Билл создает для Мейбл внутри сферы идеальный мир, где сбываются все ее желания, и где нет тревог о взрослении. Венди и Зус подвергаются искушению и остаются в иллюзии, но Диппер остается непреклонным. Когда он вспоминает реальность, его судят в этом искусственном мире, где подсознание Мэйбл показывает все их неудачи. Диппер напоминает сестре, как они всегда поддерживали друг друга и обещает не становиться учеником Форда, чтобы быть рядом с ней.

Мейбл приходит в себя, и вместе с друзьями они покидают сферу. В «Хижине тайн» они воссоединяются со Стеном, но Билл сталкивается с проблемой – силовое поле не позволяет его монстрам покинуть Гравити Фолз.