Чтобы защитить «Хижину тайн» от Билла, нужно достать волосы единорога для создания силового поля. Мейбл берется за это, поскольку по легенде единороги помогают только тем, у кого чистое сердце. Но те оказываются лжецами, и Мейбл с подругами уносят волосы силой. Тем временем Диппер с Фордом тестируют шлем для шифрования мнений, но Диппер подозревает, что Форд под контролем Билла, и поэтому шлем разрушается. Форд признается, что когда-то был обмануты Биллом, и теперь демон стремится освободить межпространственный разрыв, что приведет к концу света. Мейбл приносит волосы, и силовое поле создается, но Билл выбирает новую жертву…