Стэн отлучается, оставив сотрудникам задачи, но вместо работы они развлекаются. Венди идет с друзьями, и Мэйбл понимает, что Диппер влюблен в нее. На следующий день близнецы следят за компанией Венди и попадают в заброшенный супермаркет, где, по слухам, произошло убийство. Мейбл ест много запретного «Улыбающегося порошка» и видит галлюцинации. Диппер замечает странные вещи, но молчит. Призраки запирают их внутри, и Диппер, как единственный не подросток, договаривается с ними, спасая всех.