На лето Диппер и Мейбл отправляются в городок Гравити Фолз, где гостит у своего предка Стена и работают в его магазине «Хижина тайн». Диппер замечает удивительные вещи, но ему не верят. Между тем Мейбл увлекается романтикой, но ее бойфренд Норман оказывается стаей гномов, ищущих королеву. Близнецы побеждают гномов, а Стэн тайком заходит в скрытую комнату за торговым автоматом.