В Гравите Фолз празднуют Летоуин 22 июня - повторный Хэллоуин. Пайнсы и работники «Хижины тайн» готовятся к вечеру: Мейбл собирает конфеты с подругами, а Диппер планирует пойти на вечеринку в Венди. Он притворяется больным во избежание похода с сестрой и выбрасывает конфеты, купленные Стеном.

Это привлекает Летоуинского Ловца, который грозит съесть детей, если они не соберут 500 конфет. После ряда трудностей Диппер и Мейбл узнают секрет Ловца, и благодаря Зусу им удается избежать опасности и получить сладости.